朝吉(勝新太郎)と貞(田宮二郎)の名コンビが織り成す昭和初期の波乱万丈な物語。朝吉は祭りの夜に他人の女房に誘われ関係をもつが、誘われるままに駆け落ちをして村をでる。点々としているうちに、松島遊郭で働いている琴糸(水谷良重)に惚れらて足抜けを手伝うことになる。いろいろあって最初は敵だが客人として厄介になっている吉岡組の貞の兄弟の契りを交わす。
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